SoftBank Group начала процедуру размещения облигаций на общую сумму около $11 млрд, включая долларовые ценные бумаги на $10 млрд и долговые ноты в евро на €1 млрд. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на условия выпуска.
Сделка включает пять траншей со сроками обращения от трех с половиной до семи с половиной лет для долларовых выпусков и от четырех до шести лет для европейских. Лид-менеджерами и организаторами размещения выступают инвестбанки Citigroup и JPMorgan, а финальные условия и доходность будут зафиксированы 24 сентября.
Привлеченный капитал холдинг направит на покрытие обязательств перед OpenAI. В феврале SoftBank через Vision Fund 2 согласилась инвестировать в создателя ChatGPT $30 млрд тремя равными платежами — 1 апреля, 1 июля и 1 октября при оценке стартапа в $730 млрд. Исходно сделка финансировалась за счет бридж-кредитов, которые теперь рефинансируются через публичный долговой рынок.
Ранее группа уже выплатила $25,9 млрд из кредитной линии на $40 млрд. С учетом текущих вливаний совокупный объем инвестиций SoftBank в OpenAI достигает $64,6 млрд, что эквивалентно доле около 13%. Чтобы аккумулировать ликвидность под масштабные ИИ-инвестиции, холдинг ранее продал весь свой пакет акций Nvidia за $5,8 млрд, бумаги T-Mobile на сумму $9,2 млрд, а также заложил акции разработчика чипов Arm под маржинальный кредит на $25 млрд.
Пока нет комментариев. Будьте первым!