Anthropic запустила роуд-шоу IPO с оценкой акций от $70 до $78 на Nasdaq

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic, PBC официально открыл роуд-шоу перед запланированным первичным публичным размещением обыкновенных акций класса A. Как указано в официальном анонсе компании, ценные бумаги планируется вывести на биржевую площадку Nasdaq Global Select Market под тикером ANT.

Заявленный объем готовящейся эмиссии включает 825 000 000 обыкновенных акций класса A. Основную часть предложения выставит непосредственно сама компания — 801 351 354 ценные бумаги. Еще 23 648 646 акций предложат действующие акционеры. Anthropic уточнила, что выручка от продажи долей текущих держателей не поступит на счета бизнеса. Кроме того, андеррайтеры сделки получат 30-дневный опцион на приобретение дополнительно до 123 750 000 акций класса A.

Ценовой коридор первичного размещения определен на уровне от $70,00 до $78,00 за одну акцию. При таких ценовых границах объем привлечения средств по базовому пакету составит от $57,75 млрд до $64,35 млрд. В случае полной реализации 30-дневного опциона андеррайтеров общий объем эмиссии достигнет 948 750 000 ценных бумаг.

Распространение акций будет производиться исключительно через официальный проспект эмиссии. Предварительные копии проспекта инвесторы могут запросить у ведущих андеррайтеров. В инвестиционном банке Goldman Sachs & Co. LLC материалы выдает департамент проспектов по адресу: 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону (866) 471-2526 либо через электронную почту prospectus-ny@ny.email.gs.com. В банке Morgan Stanley & Co. LLC запросы принимает профильный отдел по адресу: 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

Регистрационные документы по ценным бумагам переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), однако процедура их утверждения еще не завершена. В соответствии с американским законодательством ценные бумаги не могут продаваться, а предложения на их покупку не принимаются до момента официального вступления регистрации в силу. Опубликованное заявление не служит предложением о продаже или склонением к покупке акций в юрисдикциях, где подобные действия незаконны до прохождения регистрации.

Компания развивает линейку базовых нейросетей Claude, предназначенных для корпоративных вычислений, обработки документов и генерации программного кода. Протестировать Claude без VPN и подписок можно в ИИ-студии от Нейро.PRO.

Выход на биржу Nasdaq под тикером ANT станет крупнейшим публичным размещением независимого разработчика языковых моделей, предоставив институциональным игрокам возможность прямого участия в акционерном капитале бизнеса.